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重点关注房地产销售是否超预期，商业信息， 核心推荐组合:三一重工、柳工、恒立液压、艾迪精密、先导智能、精测电子、杰瑞股份、弘亚数控、杰克股份，需求启动明显好于往年，2月底后工地开始进入开工期， ， 3月初后工地开始进入集中开工期，利好混凝土机械等建筑施工后周期的机械设备，但2018年初以来房屋新开工面积增速与施工面积增速或竣工面积增速缺口持续扩大，受益于房地产低库存，判断2019年基建投资增速将确定性改善，我们预计2019年挖机国内销量增速0%-5%，积极财政政策落实。 预计3月初至中旬将迎来集中开工。 开始逐渐接近旺季消费状态。 同时，预计增速将回升至8%-10%;房地产销售将是2019年主要观察变量，据草根调研，判断混凝土机械等建筑施工后周期机械设备将保持高景气度，我们判断2019年施工面积和竣工面积增速将同比改善，看好2019年高景气度的锂电设备、光伏设备以及钻完井设备，但复苏力度离旺季还尚有距离。 |
